アールトラストFP株式会社

アールトラストFP株式会社

東京・神奈川・埼玉・千葉を中心とした
財務戦略・ファイナンシャルプランニングオフィスです。

歓びの声

気軽に始められて続けやすいのですぐに始めました。

東京都_E様_会社員

今を楽しみつつ、将来に向けての安心感が得られました。

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普通預金のままだと底をついてしまう

(古)まず、当社にご相談頂いたきっかけを教えて下さい。

(E)これまで資産運用など何もしていなくて、ただただ、普通預金にしていただけだったんです。でも、通帳を見てもそれほど利息がついていなくて。。。これでは将来的に資金が底をついてしまうのではないか、と危機感を覚えたのがきっかけですね。株とかだと、ある程度まとまったお金が必要なのと、値下がりのリスクも気になって。少ないリスクで運用する方法はないかな、と軽い気持ちで相談しちゃいました。

(古)初めは、不動産投資についてのご相談でしたが、面談前には不安などありませんでしたか?

(E)不動産は大きな買い物なので、強く勧められたらどうしよう、という思いはありましたね。私、勧められたら断れないタイプなんです。エステなどで勧められると、その場から逃げ出したいがために入ってしまったり(笑)また逆に、よいお話を頂いたとしても、今の自分の資金で始められなかったら、という心配もありました。

(古)不動産投資については提携の専門会社さんを紹介させて頂きましたが、そちらもフォローさせて頂きますね。

(E)ありがとうございます。その会社さんも、無理に勧めてこない感じで安心しています。希望は伝えているので、良い物件があったら連絡してくれることになっていて、これからが楽しみです。

 

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洋服1着をガマンするだけ

(古)では、面談をされてみていかがでしたか?

(E)はじめはすごく緊張しました。自分でもよくわかっていないお金のことを相談するので、キチンと伝わるように話せるのか不安で。でもちゃんと私の希望や思いを汲み取って頂いて。とても話しやすく相談しやすい方だな、ってすぐに感じました。

(古)ありがとうございます。ご提案させて頂いた内容は割とすぐに決めて頂きましたね。

(E)お話を伺ったら「これは、すぐにやらなきゃ!」と思いましたね。それほど元手がかかるものではないので、始めやすかったですし。洋服を1着、買うのをガマンすれば続けられる、という感じ。「これくらいの資金で」とお伝えしたら、それに一番フィットするものをご提案下さったと感じました。将来のためにお金を運用するんですが、そのせいで今をガマンし過ぎるのはどうかと。。。今も楽しみつつ、将来に向けての安心感が得られました。普通預金に置いておくより断然によいですね(笑)

 

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将来のプチ(以上?)贅沢に期待

(古)その他に良かったことはありますか?

(E)今までお金に関してほとんど興味がなかったのですが、興味を持つようになりましたね。IPOなんかのお話もしてくれましたよね。その後、たまたま新聞でそのことが書かれている記事を見つけたんです。以前だったら、きっと目にも留まらなかったかもしれませんね。お金に関する興味が、100のうち、0から10へ上がった感じです(笑)

(古)良かったです。最後に、ご自身の将来へ期待することを教えて下さい。

(E)将来への不安は少し解消されましたね。公的年金だけだと、今の収入に比べたら半分以下に減ってしまうと思うけど、それにプラスして、今から運用した分を受け取れるので。その頃でもプチ贅沢ができるかな、と思っています。プチ以上になると嬉しいかな…

(古)プチ以上になるよう、引き続きお手伝いさせて頂きます。本日はありがとうございました。

アールトラストFP株式会社 古田島三和

Interviewer

アールトラストFP株式会社
国際IFA/財務戦略FP

古田島 三和

「お金を残す」「お金を増やす」を専門とするパーソナルパートナーです。
たくさんのご家族とお話しをさせていただき感じたこと…、
それは「お金を残す方法」を知っていれば、もっとたくさん残せるのに「もったいない」ということです。

ご縁のあったご家族皆様の家計を元気にしたい!
そしてご家族皆様の夢の実現に貢献したい!

その思いを実現するための組織、それが「アールトラストFP株式会社」です。

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