アールトラストFP株式会社

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東京・神奈川・埼玉・千葉を中心とした
財務戦略・ファイナンシャルプランニングオフィスです。

歓びの声

保険の見直しで身軽になりました。

東京都_Y様_会社員

セミナーでのざっくばらんな話しに信頼。個別相談へと進みました。

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表も裏(?)も。ざっくばらんなお金の話に信頼感を覚えました

(古)Y様は、はじめにセミナーに参加されたのでしたね。ご参加のきっかけを聞かせてください。

(Y)まず、これまでに加入している保険がいくつかあって、それらが今の自分に合っているのかどうか知りたかった、というのがきっかけですね。また資産形成についても、今のやり方で合っているのか不安もあって。ちょうど、近い場所でセミナーがあると知って申し込みました。当日は気合いが入りすぎて、一番乗りしちゃいましたね(笑)

(古)そうでしたね。セミナーの後、個別相談へお申し込み頂いた理由は何だったのでしょう?

(Y)セミナーの時、お金の仕組みの裏話みたいなことも話してくれましたよね。きれい事だけでなく、いろいろ含めてざっくばらんに話してくれたので、信頼できると思って相談してみました。また保険は2~3年に1度見直した方がよい、とは聞いていましたが、なかなかきっかけがないと見直しもできなくて。今回お話を聞いてみて、7~8年前に加入したときと商品内容が全く変わっていましたね。このタイミングで見直しができてよかったです。

(古)ご提案した内容に決められた理由を教えて下さい。

(Y)私は、特にこだわりはなく、納得できれば決めるタイプなんです。今回も納得できたので自分で決めました。

 

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かけ過ぎていた保険を見直し、精神的にも楽になり身軽に

(古)今回始めたことで、解決したことは何ですか?

(Y)お金の流れがクリアになりましたね。以前は、結果的に保険をかけ過ぎて保険料が負担だったのですが、今回見直しをして、その負担が軽くなりました。それでも保障内容はそれほど下がっていなくってちょうど良い感じで。精神的にも楽になって、身軽になった感じです。この点はとても助かりましたね。また、今まで貯めていたお金を総点検するきっかけにもなりました。

(古)相談をされていかがでしたか?

(Y)お金に関する相談相手ができてよかったです。一人だと運用方法などなかなか分からないので、これからも相談させてもらえると思うと安心です。そのお陰で、お金に関して不安なく行動できるようになりました。気兼ねなくやりたいことができるようになった、という感じですね。

 

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信頼できると感じたから、母へも自信をもって薦めました

(古)私たち担当者の印象などはいかがでしょうか?

(Y)もちろん、印象はよいです!信頼もしていますので、母の保険についても相談させて頂きました。母は郵便局の保険以外は聞く耳を持っていなかったんですけどね(笑)。近々満期を迎える保険もあるようなので、また相談したいと思っています。

(古)ありがとうございます。ぜひお役に立てるよう頑張ります。では最後に、ご自身の将来の夢は何ですか?

(Y)たくさん旅行をしたいです。今度、船で世界一周旅行へ行くのですが、帰って来てからもまた別ルートやショートコースなど、何度でも行ってみたいですね。それを励みに資産運用していきたいと思います。

(古)世界を駆け巡って素敵ですね。私たちもその手助けができればと思っています。本日はありがとうございました。

アールトラストFP株式会社 古田島三和

Interviewer

アールトラストFP株式会社
国際IFA/財務戦略FP

古田島 三和

「お金を残す」「お金を増やす」を専門とするパーソナルパートナーです。
たくさんのご家族とお話しをさせていただき感じたこと…、
それは「お金を残す方法」を知っていれば、もっとたくさん残せるのに「もったいない」ということです。

ご縁のあったご家族皆様の家計を元気にしたい!
そしてご家族皆様の夢の実現に貢献したい!

その思いを実現するための組織、それが「アールトラストFP株式会社」です。

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