アールトラストFP株式会社

アールトラストFP株式会社

東京・神奈川・埼玉・千葉を中心とした
財務戦略・ファイナンシャルプランニングオフィスです。

歓びの声

丁寧な説明と説得力で決めました。

東京都_M様_会社員

押しつけがましくないフォローに、長く付き合えると感じました。

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いろいろなセミナーに参加していた中で、説得力で決めました

(古)今回、ご相談頂いたきっかけを教えて下さい。

(M)老後への不安がきっかけですね。今の資産をどうやって運用しようかと、ずっと考えていました。不動産投資を始めたいと思い、実際に物件も探したり。日頃からアンテナを張って、興味のある内容のセミナーには積極的に参加していました。こちらへの相談もその一環ですね。

(古)いろいろなセミナーでお話を聞かれていた中で、当社を選んで頂いた理由は何だったのでしょうか?

(M)やはり丁寧にいろいろと説明して下さったことですね。はじめに相談した不動産投資の他にも、保険のことや他の資産運用の方法を教えて頂いたりして。どのお話もとても説得力がありました。選択肢を増やして頂いて、その中で相談や検討ができたことが良かったです。これまでは紹介されるままに決めてしまったことが多くって。

(古)ご納得いただけて良かったです。その他に印象に残ったことなどありますか?

(M)そうですね。他で比較的安い保険料の医療保険を勧められている、って相談したじゃないですか。そうしたら、メリット、デメリットや、保険のかけ過ぎも良くない、など的確なアドバイスを頂いて。やっぱり説得力ありましたね~
それから他社さんだと、例えばこちらが少し懸念を示したりするとすぐに連絡も来なくなってしまうのですが、古田島さんは少し期間が空いた後にもフォローの連絡をしてくれたりして。またそれが、押しつけがましくないんですよ。きちんとタイミングを見計らっているような。こちらなら心地よくお付合いができると感じました。

 

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お財布事情も安心して見せられる

(古)ところで、面談前にご不安などありませんでしたか?

(M)不安はあまりありませんでしたね。ただ、最初にお会いするとき、近くのカフェを提案されて少し戸惑いました。初めて会う方とカフェで会うってどうだろう、と。これまでは企業の会議室などに出向くことが多かったので。でも、やはり近くでお会いできたのは便利でしたね。また、お会いして話してすぐに人柄の良さを感じ、安心しました。自分のお財布事情を見せるので、それなりに安心できる方でないと相談できないですから。

(古)こちらから送らせて頂いたメールなどは、いかがでしたか?

(M)メールやハガキは助かりましたね。他社さんよりとても丁寧だな、と感心しました。少し間が空いてしまった後、面談の前日や前々日など絶妙なタイミングで葉書やメール、SMSなどでリマインドを頂き、私のようなずぼらな人間には助かりました(笑)。

 

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これからの新しい提案も楽しみ

(古)ご提案した内容を始められて、いかがですか?

(M)今回、将来に向けた運用を始められて、とても満足しています。今後の成果に期待ですね。また今回のご提案も、何度目かの面談のときに「新しいご提案ができる」とお話し頂いたので、これからももっと良いものが出てきた時にご案内頂けることを楽しみにしています。

(古)最後に、これからご自身の将来に期待することを教えて下さい。

(M)働けるうちは働きつつ、得た収入を巧く運用して、60歳や65歳を過ぎたころには、それほどお金に苦労することなく生活できればよいですね。

(古)これからもサポートさせて頂きます。本日はありがとうございました。

アールトラストFP株式会社 古田島三和

Interviewer

アールトラストFP株式会社
国際IFA/財務戦略FP

古田島 三和

「お金を残す」「お金を増やす」を専門とするパーソナルパートナーです。
たくさんのご家族とお話しをさせていただき感じたこと…、
それは「お金を残す方法」を知っていれば、もっとたくさん残せるのに「もったいない」ということです。

ご縁のあったご家族皆様の家計を元気にしたい!
そしてご家族皆様の夢の実現に貢献したい!

その思いを実現するための組織、それが「アールトラストFP株式会社」です。

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