アールトラストFP株式会社

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東京・神奈川・埼玉・千葉を中心とした
財務戦略・ファイナンシャルプランニングオフィスです。

歓びの声

これまでの貯蓄型保険とは全く違うものを教えてくれました。

東京都_K様_会社員

半年間のモヤモヤが解消。今、始めてよかった、ときっと将来思うはず。

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これまで続けてきた貯蓄型保険の受取額の見込みにモヤモヤ

(古)今回ご相談頂いたきっかけから教えて下さい。

(K)半年ほど前に保険の見直しをしたんです。その時、数年後に保険料が上がることが分かって。また、貯蓄型保険も確認したら、将来「これくらいしか貯まらないの?」って少し不満に思ってモヤモヤしてたんです。それでインターネットでいろいろ探しました。ただ、それほど深刻ではなくて、こちらへも、選択肢の一つとして参考に話を伺おう、と相談しました。

(古)ご相談前に不安はありませんでしたか?

(K)はじめは不動産投資について相談しよう、と軽い気持ちで申し込んでいたので、ちゃんと相手にしてくれるかな、という不安はありましたね。でも実際には、今の自分でもすぐに始められるような資産運用のお話をして下さったので、納得でした。お話を伺って20分もしないうちに、「こちらなら大丈夫」と思いました(笑)

(古)良かったです。ご面談前などにお葉書などをお送りしましたが、それについてはいかがでしたか?

(K)お葉書を頂いて、ちゃんとしている会社さんだな、って思いました。今は何でもメールが多いでしょ。メールは届いたときにはすぐに見られて便利ですけど、後でもう一度見ようと思っても、たくさんのメールに埋もれてしまって見当たらなくなってしまうんですよね。その点お葉書だと、目に付くところなどに置いておけるので忘れないですよね。それにステキな和紙のお葉書だったので、普通のダイレクトメールだと捨ててしまいがちのところ、やっぱり目に留まりますね。毎回、季節感が感じられる絵柄も楽しみでした。

(古)ありがとうございます。では実際に面談されて、印象などはどうでしたか?

(K)とにかく分かりやすかったです。表など簡単で見やすい資料で説明して頂いたので、理解しやすかったですね。また、古田島さんがフレンドリーな雰囲気だったのですぐに緊張が解けて相談しやすかったです。

 

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将来、「あの時、始めておいてよかった」と思える

(古)ありがとうございます。ご提案を採用頂いた理由を教えてください。

(K)保険で将来のお金を貯める、というこれまでと同じことを同じ期間やって、国内保険と海外保険で結果が全く違ってくるというの(予測)に、目からウロコでした。これまでの保険では、正直、将来的にはそれほど見込めないな、と半分諦めていたところで「こんなに良いものがある!」と思って。今とそれほど生活を変えずに、先が見通せるようになりました。

(古)ご提案した内容を始められて、どうですか?

(K)将来の見通しが立ちましたね。無理なく続けていってもこのくらいの額が見込めると、将来に向けて期待できるようになりました。マンションもありますが、数十年後には老築化してしまい資産価値が下がってしまうので。きっと将来、「あの時、始めておいてよかった」と思えると感じています。半年のモヤモヤがスッキリしました。

 

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子どもには、やりたいことを思いきりやらせたい

(古)ご自身やご家族の将来への期待など教えて下さい。

(K)今、この子(小1)と上の子(小3)と共にスケートをやっているんですが、その費用がどれくらいかかるかが分からなくって。現在の収入では、生活には困らないのですが、スケートを続けていくには将来的にお金の面で不安があったんです。今回、将来に向けた運用を始めたことで、子どもたちが自分の目標に向かって、お金の心配などせずに努力できる環境が整いつつあると思っています。子どもにはやりたいことを思いっきりやらせたいですからね。生活を確保しつつ、もう一つ上の目標を目指せるようにできるんじゃないかしら、と思っています。

(古)それは楽しみですね。本日はありがとうございました。

アールトラストFP株式会社 古田島三和

Interviewer

アールトラストFP株式会社
国際IFA/財務戦略FP

古田島 三和

「お金を残す」「お金を増やす」を専門とするパーソナルパートナーです。
たくさんのご家族とお話しをさせていただき感じたこと…、
それは「お金を残す方法」を知っていれば、もっとたくさん残せるのに「もったいない」ということです。

ご縁のあったご家族皆様の家計を元気にしたい!
そしてご家族皆様の夢の実現に貢献したい!

その思いを実現するための組織、それが「アールトラストFP株式会社」です。

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