アールトラストFP株式会社

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東京・神奈川・埼玉・千葉を中心とした
財務戦略・ファイナンシャルプランニングオフィスです。

歓びの声

他では聞いたことのない「目からウロコの内容」を勧められました。

神奈川県_Y様_会社員

お陰さまで老後のお金の不安は解消されました。今後の成果に期待ですね。古田島さんに出会えて良かったです。

老後の資金を確保したい。

(古)まず、個別相談をご依頼頂いたきっかけを教えて下さい。

(Y)老後の資金を確保したいと思ったことがきっかけです。家賃収入を得るのはどうかな、などとも考えて、いろいろなセミナーへ参加したんです。有料のものなどにも行きましたね。また、夫の保険が満期になって2年くらい経っていたので、こちらもどうしようかと。この年齢だと保険料も高額になってしまうでしょ。だからなかなか決められないでいたんです。

(古)面談前に不安はありませんでしたか?

(Y)特に感じませんでしたね。面談前に、メールやお葉書を頂いて親切だな、と思って信用できると感じました。

(古)実際に相談してみていかがでしたか?

(Y)一番良いものをお勧め頂いたと思いました。それまでにもいろいろと勉強したり他の方から話を聞いたりしていたのですが、古田島さんにお勧め頂いた内容は他では聞いたことがなく、とても良い内容だと思いましたね。

(古)ありがとうございます。他のセミナーにも参加されたとのことですが、具体的にご相談されたところはありましたか?

(Y)参加したセミナーで知り合ったFPさんも良い方で仲良くなって、そちらに決めようと思っていたところだったんです。そのタイミングで古田島さんからお電話を頂いて。。。ご連絡頂くのが1日遅かったら、その方に決めていたかも知れなかったですね。

 

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私たちのことを考えてお勧めしてくれている。

(古)ご縁を頂けて良かったです。ご面談後の印象はいかがでしたでしょうか?

(Y)私たちのことを察して、的確なアドバイスが頂けたと感じましたよ。お金のことに疎いあなたも、分かりやすかったわよね?

(旦那様)そうだね。話し方が耳馴染みよく、聞いていてストンと腑に落ちた感じ。また、「過去にこういう成績を残している(商品)」など具体的に話してくれたのも非常に分かりやすかったな。例えも上手かったね。

(Y)確かにそうね。それから、無駄に掛けさせない、という気遣いも感じられました。保険会社の利益だけを考えて勧めてくるところも多いじゃないですか。古田島さんは、キチンと私たちのことを考えてお勧めしてくれている、と誠実さを感じ、安心してお任せできると思いました。夫の保険も、保障内容と保険料とのバランスが良いものだったので、決めることができました。

 

不安は解消されました。今後の成果に期待。

(古)今回のことで、それまでのご不安は解消されましたでしょうか。

(Y)そうですね。お陰さまで老後のお金の不安は解消されました。今後の成果に期待ですね。また夫の保険にも入ることができて安心しているところです。

(古)最後にY様の夢を教えて下さい。

(Y)今回お勧め頂いたもので貯えもできるので、将来は仕事をしないで二人で旅行を楽しみたいですね。

(古)そのお手伝いができることは、私たちも嬉しく思います。今日はありがとうございました。

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アールトラストFP株式会社 古田島三和

Interviewer

アールトラストFP株式会社
財務戦略ファイナンシャルプランナー

古田島 三和

「お金を残す」「お金を増やす」を専門とするパーソナルパートナーです。
たくさんのご家族とお話しをさせていただき感じたこと…、
それは「お金を残す方法」を知っていれば、もっとたくさん残せるのに「もったいない」ということです。

ご縁のあったご家族皆様の家計を元気にしたい!
そしてご家族皆様の夢の実現に貢献したい!

その思いを実現するための組織、それが「アールトラストFPオフィス」です。

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