アールトラストFP株式会社

アールトラストFP株式会社

東京・神奈川・埼玉・千葉を中心とした
財務戦略・ファイナンシャルプランニングオフィスです。

歓びの声

予算内で納得のいく内容に見直しができました。

東京都_ I様_主婦

なかなか貯蓄も難しいですから将来のお金とか年金に不安があったんです。上手に組めていなかった保障をしっかり組み直してもらって他の保険料にまわせたし、おかげさまで老後の積立の不安も解消されました。

貯蓄がなかなかできなくて今後の不安も大きかった。

(小)個別相談依頼のきっかけはなんですか?

(I)自宅を購入したのでライフプランを見直さないと思ったからです。貯蓄がなかなかできなくて今後の不安も大きかったのですが、でも友達に相談することでもないし困ってました。あとはそうですね、夫婦で入っていた保険が数社にバラバラになっていてよくわからなくなってしまっていて整理したかったのもきっかけですね。

_MG_8826_ok

 

10年前に小川さんと会いたかった!って愚痴ってしまいましたよ(笑。

(小)貯蓄に苦手意識がありました?

(I)苦手意識というより、嫌いでした(笑。まぁどうしていいかが分からなかったのですが、放置型つみたてテクニックを聞いて簡単さに驚きました。今まで思わず10年前に小川さんと会いたかった!って愚痴ってしまいましたよ(笑。今では安心して楽しいマネーライフを送っています。

(小)面談当日まで、不安や心配はありませんでしたか?

(I)面談までの電話やメールのやり取りで小川さんに好感を持てたので、特に不安は感じませんでした。

(小)ありがとうございます(笑)。当オフィスの他に比較された会社はありましたか?

(I)ないです。こちらに相談したのが初めてだったんですけれど、充分納得のいく内容だったので小川さんで決めました。

_MG_8700_ok

 

上手に組めていなかった保障をしっかり組み直してもらえた。

(小)最終的に提案させていただいた内容を選ばれた決め手はなんですか?

(I)面談前に考えていた予算内で、納得のいく内容に見直しができたことですね。
なかなか貯蓄も難しいですから将来のお金とか年金に不安があったんです。
上手に組めていなかった保障をしっかり組み直してもらって他の保険料にまわせたし、おかげさまで老後の積立も不安も解消されました。相談して良かったです。

(小)そうおっしゃっていただけると何よりです。最後にIさまの今後の夢を教えてください。

(I)娘が学校を卒業したら、家族でゆっくり旅行に行きたいです。

(小)それは素敵ですね。本日は、ありがとうございました。

アールトラストFPオフィス 小川竜一

Interviewer

アールトラストFPオフィス
代表者/
財務戦略ファイナンシャルプランナー

小川 竜一

私たちは「お金を残す」財務戦略パートナーです。
たくさんのご家族とお話しをさせていただき感じたこと…、
それは「お金を残す方法」を知っていれば、もっとたくさん残せるのに「もったいない」ということです。

ご縁のあったご家族皆様の家計を元気にしたい!
そしてご家族皆様の夢の実現に貢献したい!

そんな思いをいつしか抱くようになりました。
その思いを実現するための組織、それが「アールトラストFPオフィス」です。

ご相談はこちらまで

03-3445-0162

平日 10:00-17:00