アールトラストFP株式会社

アールトラストFP株式会社

東京・神奈川・埼玉・千葉を中心とした
財務戦略・ファイナンシャルプランニングオフィスです。

歓びの声

何度か会って話してみて信頼できると感じました。

大阪府_ M様_主婦

なんと言っても、こちらの将来の希望にすべて合致していたご提案を受けたことです。これには驚きました。やっぱりプロってすごいんだなって(笑)。

丁寧に対応してもらったので、
安心してお会いすることができました。

(小)個別相談依頼のきっかけはなんですか?

(M)子供たちの将来のことを考えて、資産運用をしたいと思っていたんです。
銀行にただ眠っているものをうまく使って、子供たちの学費などにつながるようにしてあげたいなぁと。
色々な商品、色々な会社とかいろいろあるでしょう。よくわからなくて詳しく話を聞いてみたかったんです。

(小)面談当日まで不安や心配はありませんでしたか?

(M)特に不安はなかったですね。面談の前に頂いたハガキがあまり見かけないような和紙のしっかりしたもので、小川さんがどんな人かなって興味がわきました。

(小)じゃあ、実際に会ったらがっかりしませんでしたか?(笑)

(M)そんなことないですよ(笑)。メールや電話でのやりとりでも丁寧に対応してもらったので安心してお会いすることができました。お話したら、ますますイメージアップでした。

(小)ありがとうございます。照れますね(笑)。当オフィスの他に比較された会社はありましたか?

(M)他は聞いていないです。小川さんと話して必要を感じなかったので。

_MG_9167_ok

こちらの将来の希望にすべて合致していたご提案を受けたことです。

(小)最終的に提案させていただいた内容を選ばれた決め手はなんですか?

(M)なんと言っても、こちらの将来の希望にすべて合致していたご提案を受けたことです。
これには驚きました。やっぱりプロってすごいんだなって(笑)。まず気付かされたのが銀行で眠っているお金、「ニート金」の活用方法ですね。もうその話を聞いたら勿体無い!と思って夜も眠れなくなっちゃいました。しっかり目的を持って、つみたてしなくちゃって。あと放置型つみたてテクニックで安心できたのが大きかったかな。
あとは小川さんの人柄と安心感ですね。何度か会って話してみて信頼できると感じましたから。

(小)ありがとうございます。当オフィスの名前の通り(「トラスト」は英語で信頼という意味です)
お客様に信頼していただけるよう、今後も努力してまいります。最後にMさまの今後の夢を教えてください。

(M)将来の心配も無くなりましたし、そろそろ持家が欲しいですね。
子供たち三人がのびのびできるような家がいいですねー。その時はまた相談するかもしれないのでよろしくお願いします。

(小)こちらこそ、今後とも宜しくお願いします。本日はありがとうございました。

アールトラストFPオフィス 小川竜一

Interviewer

アールトラストFPオフィス
代表者/
財務戦略ファイナンシャルプランナー

小川 竜一

私たちは「お金を残す」財務戦略パートナーです。
たくさんのご家族とお話しをさせていただき感じたこと…、
それは「お金を残す方法」を知っていれば、もっとたくさん残せるのに「もったいない」ということです。

ご縁のあったご家族皆様の家計を元気にしたい!
そしてご家族皆様の夢の実現に貢献したい!

そんな思いをいつしか抱くようになりました。
その思いを実現するための組織、それが「アールトラストFPオフィス」です。

ご相談はこちらまで

03-3445-0162

平日 10:00-17:00