アールトラストFP株式会社

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東京・神奈川・埼玉・千葉を中心とした
財務戦略・ファイナンシャルプランニングオフィスです。

セミナー

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【年末のご挨拶】 ~ 年末年始休業のお知らせ ~

gallery-112018年も残すところあと1ヶ月となりました。

本年も格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

 

来年もお客様の「お金を残す・増やす」に貢献が出来るよう、誠心誠意努力する所存ですので、

より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。

 

尚、誠に勝手ながら、年末年始は下記の日程で休業させていただきます。

 

年末年始休業期間 12 月 29日(土)~  01 月 06日(日)

※上記期間中もメール・ホームページからのお問い合わせの受付はいたしますが、

 対応は1月7日(月)以降となりますので、予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

 

新年は1月7日(月)13:00より営業開始となります。

来年も相変わらぬご愛顧を頂けますようお願い申し上げて、

年末のご挨拶とさせて頂きます。

 

アールトラストFP株式会社 従業員一同

【2019年2月9日(土)】 Investor’s Compass Club フォローセミナー

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海外投資であるITAをスタートした会員様、または興味がある会員様を対象としたフォローセミナーを開催致します。投資の理解を深める事はもちろん、相場変動を楽しめるようにもなることが目的となります。ご希望があればお友達も参加可能ですので是非気軽にご参加ください。

 

<こんな事が解決できます>

 ・相場が変動しているけれど大丈夫? 

 ・何となく始めたけれど運用目的をもっと明確にしたい。

 ・外貨移行(円から米ドル)の効率の良いやり方は?

 ・貯蓄額や運用額の適正値の考え方は?

 ・ドルコスト平均法って何?   etc…

 

<対象者>

 ・ITA加入者様とお連れ様

 

<日時>

 ・2月9日(土)11時スタート(10時45分開場)

 

<場所>

  弊社8階セミナールーム

 

<お申し込み方法>

 ・チャットワークより参加のご連絡をお願い致します。

  担当より折り返しご連絡させていただきます。

 

<費用>

 ・参加費 1,000円(税込)(会員様は税込500円)

 *会員さまのお連れ様は1,000円となります。

 *PayPayにて前払いまたは当日払い。

  QR決済(残高決済・クレジットカード決済・Yahoo!マネー決済)

 *PayPayのアプリ登録をお願いします。

 *1,000円程度のお弁当とドリンク付きですので実質無料です。

 

<タイムスケジュール>

 ・第1部 11:00-11:50(10:45開場)

 ・第2部 12:00-13:00

 ・食事会 13:00-14:00

 * 終了後にも質問タイムがございます。お気軽にお声がけください。

 

<セミナー内容>

【第1部 ドルコストについて】

 1、積立投資の優位性

 2、積立投資体験ゲーム

 3、投資ビジョンの整理

 4、貯蓄運用の適正値

【第2部 チャートを読む】

 1、移動平均線etcの読み方

 2、ニュースの見方

 3、今月の現状分析

【2019年1月】海外投資商品のヒアリング調査会

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この度、本格的に海外投資商品を全国展開するにあたり「ヒアリング調査」を実施することになりました。お友達をお誘いの上、是非ご参加いただけましたら幸いです。ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

 

<こんなことが学べます>

・海外直接投資の優位性

・国内積立商品とのパフォーマンス比較

・投資の神様「ウォーレン・バフェット」流の投資手法。

 

<ヒアリング会の開催日時>

 ・第1回:1月16日(水) … 19:00開始 (18:45開場 / 120min)

 ・第2回:1月23日(水) … 19:00開始 (18:45開場 / 120min)

 ・第3回:1月30日(水) … 19:00開始 (18:45開場 / 120min)

 ※会場は弊社オフィス(9階)となります。

 ※各回参加者様は5人を上限とさせていただきます。

 

<参加条件>

 下記の4つを満たされる方。

 1、25歳以上の女性 (既婚未婚・職業は問わず。学生は除く。)

 2、個人年収300万以上の方。

 3、比較調査対象の積立系金融商品を1万円以上やっている方。

 4、比較調査対象の積立系金融商品で、ご加入中の証券をご持参いただける方。(WEB版でもOK)

   ※ 上記4は、参加者様ご自身で商品比較をしていただくことが目的となります。

 

<ヒアリング会の概要>

 ・調査目的 … 新規の海外投資商品が市場に受け入れられる可能性を調査する。

        ※ 例えばブロガーを集めて新商品の意識調査をするようなイメージです。

 ・調査商品 … 海外投資商品2商品

        ・返戻率が『15年140%最低保証』や『20年160%最低保証』などの『積立系商品』

        ※ 参加者様への販売目的ではございませんのでご安心ください。

 ・調査対象 … 比較調査対象の積立系金融商品を1万円以上やっている25歳以上の女性

        ※ 対象の積立系金融商品

         ETF・ロボアド・確定拠出年金・iDeco・

         学資保険・個人年金保険・円建て積立系保険全般・外貨建て積立系保険全般。

        ※ 対象外の金融商品

         一時払い金融商品全般・株式・投資信託・NISA・積立NISA・

         不動産・財形・純金積立・FX・暗号通貨・定期預金・外貨預金

 ・調査方法 … 単一選択型方式 (一部記述式あり)

 ・調査期間 … アンケートへの回答完了まで

 ・開催場所 … 弊社オフィス(9階)

   ※ アンケート結果は非公表。返却はございません。

   ※ お一人様一回限定とさせていただきます。

 

<ご持参いただきたいもの>

 ・筆記用具

 ・印鑑 (認印でも可。シャチハタは不可。) … JCBギフト券の受取書に捺印をいただきます。

 ・比較調査対象の積立系金融商品で、ご加入中の証券。(WEB版でもOK)

 ※ 比較調査対象の積立系金融商品は上記を参考にしてください。

 

<参加特典>

 特別参加者特典あり

 ・ヒアリング会の最後にアナウンスさせていただきます。

 

<参加申込の方法>

 ・弊社お問合せページより

  『○月○日ヒアリング会の参加希望』ということでお申し込みください。

  ※ご希望開催日のヒアリング会が人数の上限に達している場合は、

   調整のためスタッフよりご連絡させていただきますので予めご了承ください。

 

<お断り>

※ 参加条件を満たしていない方のご参加はご遠慮させていただいております。

※ ヒアリング会の開始時間を5分以上過ぎての入室はお断りさせていただきます。

※ 調査会議の途中参加や途中退席の場合、またアンケートに一通り答えていただいていない場合は、

 謝礼をお渡しできませんのでご了承下さい。

※ ヒアリング状況により、場合によっては退席をお願いする場合がございますのでご了承ください。

※ 参加キャンセルの場合は、代わりにご参加いただける方をお探しすることになりますので、

 参加が難しくなった時点で事務局まで早めのご連絡をお願いいたします。

【2018年12月8日(土)】Investor’s Compass Club フォローセミナー

one-world-trade-center-336594_1920

海外投資であるITAをスタートした会員様、または興味がある会員様を対象としたフォローセミナーを開催致します。投資の理解を深める事はもちろん、相場変動を楽しめるようにもなることが目的となります。ご希望があればお友達も参加可能ですので是非気軽にご参加ください。

 

<こんな事が解決できます>

 ・相場が変動しているけれど大丈夫? 

 ・何となく始めたけれど運用目的をもっと明確にしたい。

 ・外貨移行(円から米ドル)の効率の良いやり方は?

 ・貯蓄額や運用額の適正値の考え方は?

 ・ドルコスト平均法って何?   etc…

 

<対象者>

 ・ITA加入者様とお連れ様

 

<日時>

 ・12月8日(土)11時スタート(10時45分開場)

 

<場所>

  弊社8階セミナールーム

 

<お申し込み方法>

 ・チャットワークより参加のご連絡をお願い致します。

  担当より折り返しご連絡させていただきます。

 

<費用>

 ・参加費 1,000円(税込)(会員様は税込500円)

 *会員さまのお連れ様は1,000円となります。

 *PayPayにて前払いまたは当日払い。

  QR決済(残高決済・クレジットカード決済・Yahoo!マネー決済)

 *PayPayのアプリ登録をお願いします。

 *1,000円程度のお弁当とドリンク付きですので実質無料です。

 

<タイムスケジュール>

 ・第1部 11:00-11:50(10:45開場)

 ・第2部 12:00-13:00

 ・食事会 13:00-14:00

 * 終了後にも質問タイムがございます。お気軽にお声がけください。

 

<セミナー内容>

【第1部 ドルコストについて】

 1、積立投資の優位性

 2、積立投資体験ゲーム

 3、投資ビジョンの整理

 4、貯蓄運用の適正値

【第2部 チャートを読む】

 1、移動平均線etcの読み方

 2、ニュースの見方

 3、今月の現状分析

【2018年12月】海外投資商品のヒアリング調査会

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この度、本格的に海外投資商品を全国展開するにあたり「ヒアリング調査」を実施することになりました。お友達をお誘いの上、是非ご参加いただけましたら幸いです。ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

 

<こんなことが学べます>

・海外直接投資の優位性

・国内積立商品とのパフォーマンス比較

・投資の神様「ウォーレン・バフェット」流の投資手法。

 

<ヒアリング会の開催日時>

 ・第1回:12月5日(水) … 19:00開始 (18:45開場 / 120min)

 ・第2回:12月12日(水) … 19:00開始 (18:45開場 / 120min)

 ・第3回:12月19日(水) … 19:00開始 (18:45開場 / 120min)

 ※会場は弊社オフィス(9階)となります。

 ※各回参加者様は5人を上限とさせていただきます。

 

<参加条件>

 下記の4つを満たされる方。

 1、25歳以上の女性 (既婚未婚・職業は問わず。学生は除く。)

 2、個人年収300万以上の方。

 3、比較調査対象の積立系金融商品を1万円以上やっている方。

 4、比較調査対象の積立系金融商品で、ご加入中の証券をご持参いただける方。(WEB版でもOK)

   ※ 上記4は、参加者様ご自身で商品比較をしていただくことが目的となります。

 

<ヒアリング会の概要>

 ・調査目的 … 新規の海外投資商品が市場に受け入れられる可能性を調査する。

        ※ 例えばブロガーを集めて新商品の意識調査をするようなイメージです。

 ・調査商品 … 海外投資商品2商品

        ・返戻率が『15年140%最低保証』や『20年160%最低保証』などの『積立系商品』

        ※ 参加者様への販売目的ではございませんのでご安心ください。

 ・調査対象 … 比較調査対象の積立系金融商品を1万円以上やっている25歳以上の女性

        ※ 対象の積立系金融商品

         ETF・ロボアド・確定拠出年金・iDeco・

         学資保険・個人年金保険・円建て積立系保険全般・外貨建て積立系保険全般。

        ※ 対象外の金融商品

         一時払い金融商品全般・株式・投資信託・NISA・積立NISA・

         不動産・財形・純金積立・FX・暗号通貨・定期預金・外貨預金

 ・調査方法 … 単一選択型方式 (一部記述式あり)

 ・調査期間 … アンケートへの回答完了まで

 ・開催場所 … 弊社オフィス(9階)

   ※ アンケート結果は非公表。返却はございません。

   ※ お一人様一回限定とさせていただきます。

 

<ご持参いただきたいもの>

 ・筆記用具

 ・印鑑 (認印でも可。シャチハタは不可。) … JCBギフト券の受取書に捺印をいただきます。

 ・比較調査対象の積立系金融商品で、ご加入中の証券。(WEB版でもOK)

 ※ 比較調査対象の積立系金融商品は上記を参考にしてください。

 

<参加特典>

 特別参加者特典あり

 ・ヒアリング会の最後にアナウンスさせていただきます。

 

<参加申込の方法>

 ・弊社お問合せページより

  『○月○日ヒアリング会の参加希望』ということでお申し込みください。

  ※ご希望開催日のヒアリング会が人数の上限に達している場合は、

   調整のためスタッフよりご連絡させていただきますので予めご了承ください。

 

<お断り>

※ 参加条件を満たしていない方のご参加はご遠慮させていただいております。

※ ヒアリング会の開始時間を5分以上過ぎての入室はお断りさせていただきます。

※ 調査会議の途中参加や途中退席の場合、またアンケートに一通り答えていただいていない場合は、

 謝礼をお渡しできませんのでご了承下さい。

※ ヒアリング状況により、場合によっては退席をお願いする場合がございますのでご了承ください。

※ 参加キャンセルの場合は、代わりにご参加いただける方をお探しすることになりますので、

 参加が難しくなった時点で事務局まで早めのご連絡をお願いいたします。

【2018年11月】海外投資商品のヒアリング調査会

Chicago-2

この度、本格的に海外投資商品を全国展開するにあたり「ヒアリング調査」を実施することになりました。お友達をお誘いの上、是非ご参加いただけましたら幸いです。ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

 

<こんなことが学べます>

・海外直接投資の優位性

・国内積立商品とのパフォーマンス比較

・投資の神様「ウォーレン・バフェット」流の投資手法。

 

<ヒアリング会の開催日時>

 ・第1回:11月7日(水) … 19:00開始 (18:45開場 / 120min)

 ・第2回:11月14日(水) … 19:00開始 (18:45開場 / 120min)

 ・第3回:11月21日(水) … 19:00開始 (18:45開場 / 120min)

 ・第4回:11月28日(水) … 19:00開始 (18:45開場 / 120min)

 

 ※会場は弊社オフィスとなります。

 ※各回参加者様は5人を上限とさせていただきます。

 

<参加条件>

 下記の4つを満たされる方。

 1、25歳以上の女性 (既婚未婚・職業は問わず。学生は除く。)

 2、個人年収300万以上の方。

 3、比較調査対象の積立系金融商品を1万円以上やっている方。

 4、比較調査対象の積立系金融商品で、ご加入中の証券をご持参いただける方。(WEB版でもOK)

   ※ 上記4は、参加者様ご自身で商品比較をしていただくことが目的となります。

 

<ヒアリング会の概要>

 ・調査目的 … 新規の海外投資商品が市場に受け入れられる可能性を調査する。

        ※ 例えばブロガーを集めて新商品の意識調査をするようなイメージです。

 ・調査商品 … 海外投資商品2商品

        ・返戻率が『15年140%最低保証』や『20年160%最低保証』などの『積立系商品』

        ※ 参加者様への販売目的ではございませんのでご安心ください。

 ・調査対象 … 比較調査対象の積立系金融商品を1万円以上やっている25歳以上の女性

        ※ 対象の積立系金融商品

         ETF・ロボアド・確定拠出年金・iDeco・

         学資保険・個人年金保険・円建て積立系保険全般・外貨建て積立系保険全般。

        ※ 対象外の金融商品

         一時払い金融商品全般・株式・投資信託・NISA・積立NISA・

         不動産・財形・純金積立・FX・暗号通貨・定期預金・外貨預金

 ・調査方法 … 単一選択型方式 (一部記述式あり)

 ・調査期間 … アンケートへの回答完了まで

 ・開催場所 … 弊社会議室(8階)

   ※ アンケート結果は非公表。返却はございません。

   ※ お一人様一回限定とさせていただきます。

 

<ご持参いただきたいもの>

 ・筆記用具

 ・印鑑 (認印でも可。シャチハタは不可。) … JCBギフト券の受取書に捺印をいただきます。

 ・比較調査対象の積立系金融商品で、ご加入中の証券をご持参いただける方。(WEB版でもOK)

 ※ 比較調査対象の積立系金融商品は上記を参考にしてください。

 

<参加特典>

 特別参加者特典あり

 ・ヒアリング会の最後にアナウンスさせていただきます。

 

<参加申込の方法>

 ・弊社お問合せページより

  『○月○日ヒアリング会の参加希望』ということでお申し込みください。

  ※ご希望開催日のヒアリング会が人数の上限に達している場合は、

   調整のためスタッフよりご連絡させていただきますので予めご了承ください。

 

<お断り>

※ 参加条件を満たしていない方のご参加はご遠慮させていただいております。

※ ヒアリング会の開始時間を5分以上過ぎての入室はお断りさせていただきます。

※ 調査会議の途中参加や途中退席の場合、またアンケートに一通り答えていただいていない場合は、

 謝礼をお渡しできませんのでご了承下さい。

※ ヒアリング状況により、場合によっては退席をお願いする場合がございますのでご了承ください。

※ 参加キャンセルの場合は、代わりにご参加いただける方をお探しすることになりますので、

 参加が難しくなった時点で事務局まで早めのご連絡をお願いいたします。

【2018年10月】海外投資商品のヒアリング調査会

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この度、本格的に海外投資商品を全国展開するにあたり「ヒアリング調査」を実施することになりました。お友達をお誘いの上、是非ご参加いただけましたら幸いです。ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

 

<こんなことが学べます>

・海外直接投資の優位性

・国内積立商品とのパフォーマンス比較

・投資の神様「ウォーレン・バフェット」流の投資手法。

 

<ヒアリング会の開催日時>

 ・第1回:10月13日(土) … 10:30開始 (120min)

 ・第2回:10月17日(水) … 19:00開始 (120min)

 ・第3回:10月20日(土) … 10:30開始 (120min)

 ・第4回:10月24日(水) … 19:00開始 (120min)

 ・第5回:10月27日(土) … 10:30開始 (120min)

 ・第6回:10月31日(水) … 19:00開始 (120min)

 ※会場は弊社会議室となります。

 ※各回参加者様は5人を上限とさせていただきます。

 

<参加条件>

 下記の4つを満たされる方。

 1、25歳以上の女性 (既婚未婚・職業は問わず。学生は除く。)

 2、個人年収300万以上の方。

 3、比較調査対象の積立系金融商品を1万円以上やっている方。

 4、比較調査対象の積立系金融商品で、ご加入中の証券をご持参いただける方。(WEB版でもOK)

   ※ 上記4は、参加者様ご自身で商品比較をしていただくことが目的となります。

 

<ヒアリング会の概要>

 ・調査目的 … 新規の海外投資商品が市場に受け入れられる可能性を調査する。

        ※ 例えばブロガーを集めて新商品の意識調査をするようなイメージです。

 ・調査商品 … 海外投資商品2商品

        ・返戻率が『15年140%最低保証』や『20年160%最低保証』などの『積立系商品』

        ※ 参加者様への販売目的ではございませんのでご安心ください。

 ・調査対象 … 比較調査対象の積立系金融商品を1万円以上やっている25歳以上の女性

        ※ 対象の積立系金融商品

         ETF・ロボアド・確定拠出年金・iDeco・

         学資保険・個人年金保険・円建て積立系保険全般・外貨建て積立系保険全般。

        ※ 対象外の金融商品

         一時払い金融商品全般・株式・投資信託・NISA・積立NISA・

         不動産・財形・純金積立・FX・暗号通貨・定期預金・外貨預金

 ・調査方法 … 単一選択型方式 (一部記述式あり)

 ・調査期間 … アンケートへの回答完了まで

 ・開催場所 … 弊社会議室(8階)

   ※ アンケート結果は非公表。返却はございません。

   ※ お一人様一回限定とさせていただきます。

 

<ご持参いただきたいもの>

 ・筆記用具

 ・印鑑 (認印でも可。シャチハタは不可。) … JCBギフト券の受取書に捺印をいただきます。

 ・比較調査対象の積立系金融商品で、ご加入中の証券をご持参いただける方。(WEB版でもOK)

 ※ 比較調査対象の積立系金融商品は上記を参考にしてください。

 

<参加特典>

 特別参加者特典あり

 ・ヒアリング会の最後にアナウンスさせていただきます。

 

<参加申込の方法>

 ・弊社お問合せページより

  『○月○日ヒアリング会の参加希望』ということでお申し込みください。

  ※ご希望開催日のヒアリング会が人数の上限に達している場合は、

   調整のためスタッフよりご連絡させていただきますので予めご了承ください。

 

<お断り>

※ 参加条件を満たしていない方のご参加はご遠慮させていただいております。

※ ヒアリング会の開始時間を5分以上過ぎての入室はお断りさせていただきます。

※ 調査会議の途中参加や途中退席の場合、またアンケートに一通り答えていただいていない場合は、

 謝礼をお渡しできませんのでご了承下さい。

※ ヒアリング状況により、場合によっては退席をお願いする場合がございますのでご了承ください。

※ 参加キャンセルの場合は、代わりにご参加いただける方をお探しすることになりますので、

 参加が難しくなった時点で事務局まで早めのご連絡をお願いいたします。

オフィス移転のお知らせ

このたび弊社は10月01日付けで下記に移転することになりました。

移転に伴い、住所と電話番号が変更となります。

これを機に社員一同より一層の努力をしてまいります。

これからもよろしくお願いいたします。

 

<電話>

03-5953-7300

 

<住所>

〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-1-6〝12SHINJUKU〟907

■交通アクセス
JR新宿駅南口 徒歩2分、都営地下鉄・京王新線「2番出口」直結(1階がダイコクドラッグ)

オフィスMAP

 

【2018年9月】 海外投資商品のヒアリング調査会

この度、本格的に海外投資商品を全国展開するにあたり「ヒアリング調査」を実施することになりました。お友達をお誘いの上、是非ご参加いただけましたら幸いです。ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

 

<ヒアリング会の開催日時>

 ・第1回:9月15日(土) …   10:30開始 12:30終了 @新宿オフィス会議室

 ・第2回:9月16日(日) …   10:30開始 12:30終了 @新宿オフィス会議室

 ・第3回:9月22日(土) …   10:30開始 12:30終了 @新宿オフィス会議室

 ・第4回:9月23日(日) …   10:30開始 12:30終了 @新宿オフィス会議室

 ・第5回:9月29日(土) …   10:30開始 12:30終了 @新宿オフィス会議室

 ・第6回:9月30日(日) …   10:30開始 12:30終了 @新宿オフィス会議室

 ※各回参加者様は5人を上限とさせていただきます。

 

<参加条件>

 下記の5つを満たされる方。

 1、25歳以上の女性 (既婚未婚・職業は問わず。学生は除く。)

 2、個人年収300万以上の方。

 3、積立金融商品を1万円以上やっている方。

   ※ 株式・投資信託・ロボアド・ETF・外貨預金・仕組み預金・確定拠出年金・iDeco・

    学資保険・個人年金保険・養老保険・円建て終身保険・外貨建て保険全般 …など。

 4、ご加入中の金融商品の証券などをご持参いただける方。

   ※ 参加者様ご自身で商品比較をしていただくことが目的となります。

    こちらから情報開示をお願いすることはございませんのでご安心ください。

 5、弊社にて海外投資を始めていらっしゃらない方。または弊社会員様のご紹介者様。

 

<ヒアリング会の概要>

 ・調査目的 … 新規の海外投資商品が市場に受け入れられる可能性を調査する。

        ※ 例えば、企業がブロガーを集めて新商品の意識調査をするようなイメージです。

 ・調査商品 … 海外投資商品4商品

        ・『15年140%保証』や『20年160%保証』などの『積立商品』と『一時払商品』

        ※ 参加者様への販売目的ではございませんのでご安心ください。

 ・調査対象 … 積立金融商品を1万円以上やっている25歳以上の女性

        ※ 株式・投資信託・ロボアド・ETF・外貨預金・仕組み預金・

          確定拠出年金・iDeco・学資保険・個人年金保険・養老保険・

          円建て終身保険・外貨建て保険全般 …など。

 ・調査方法 … 単一選択型方式 (一部記述式あり)

 ・調査期間 … 有効データ収集完了まで

 ・開催場所 … 弊社オフィスまたは会議室

   ※ アンケート結果は非公表とします。また、アンケートの返却はございません。

   ※ お一人様一回限りの参加とさせていただきます。

 

<ご持参いただきたいもの>

 ・筆記用具

 ・ご加入中の金融商品証券など。

 ・印鑑 (認印でも可。シャチハタは不可。) … ギフトカード受取書に捺印をいただきます。

 

<参加謝礼>

 ①  JCBギフトカード3,000円分  ② その他、参加者特典

  ※ ギフトカードは、受取書にサインをしていただける方限定とさせていただきます。

  ※ 弊社税務申告上、受取書には「お名前・住所・氏名」をご記入いただくことになります。

  ※ 途中参加の方は対象となりませんので予めご了承下さい。

 

<参加申込の方法>

 ・弊社お問合せページより

  『○月○日ヒアリング会の参加希望』ということでお申し込みください。

 ※キャンペーン対象者様は『ご紹介者様名』も忘れずにご記入ください。

  未記入の場合はキャンペーン対象外となりますのでご注意ください。

 ※ご希望開催日のヒアリング会が人数の上限に達している場合は、

  調整のためスタッフよりご連絡させていただきますので予めご了承ください。

 

<お断り>

 ※ ヒアリング会開始時間を5分以上過ぎての入室はお断りさせていただきますので

  予めご了承下さい。

 ※ 調査会議の途中参加や途中退席の場合、またアンケートに一通り答えていただいていない

  場合は、謝礼をお渡しできませんので予めご了承下さい。

 ※ 参加キャンセルの場合は、代わりにご参加いただける方をお探しすることになりますので、

  参加が難しくなった時点で弊社まで早めのご連絡をお願いいたします。

8/19 海外投資商品のヒアリング調査会

 平素は弊社コンサルティングサービスをご活用くださいまして、誠にありがとうございます。

この度、全国向けに新たな事業展開をするにあたり「ヒアリング調査」を実施することになりました。調査にご協力くださった方には、ささやかですがお礼の品もご用意しております。お友達をお誘いの上、是非ご参加いただけましたら幸いです。ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

 

<ヒアリング会の概要>

 ・調査目的 … 新規の海外投資商品が市場に受け入れられる可能性を調査する。

        ※ 例えば、企業がブロガーを集めて新商品の意識調査をするようなイメージです。

 ・調査商品 … 海外投資商品4商品

        ・『15年140%保証』や『20年160%保証』などの『積立商品』と『一時払商品』

        ※ 参加者様への販売目的ではございませんのでご安心ください。

 ・調査対象 … 積立金融商品を1万円以上やっている25歳以上の女性

        ※ 株式・投資信託・銀行自動積立(財形)・外貨預金・仕組み預金・

          確定拠出年金・iDeco・学資保険・個人年金保険・養老保険・

          円建て終身保険・外貨建て保険全般 …など。

 ・調査方法 … 単一選択型方式 (一部記述式あり)

 ・調査期間 … 有効データ収集完了まで

 ・開催場所 … 弊社会議室 (恵比寿)

   ※ アンケート結果は非公表とします。また、アンケートの返却はございません。

   ※ お一人様一回限りの参加とさせていただきます。

 

<参加条件>

 下記の4つを満たされる方。

 1、25歳以上の女性 (既婚未婚・職業は問わず。学生は除く。)

 2、年収300万以上の方。

 3、積立金融商品を1万円以上やっている方。

   ※ 株式・投資信託・銀行自動積立(財形)・外貨預金・仕組み預金・確定拠出年金・iDeco・

    学資保険・個人年金保険・養老保険・円建て終身保険・外貨建て保険全般 …など。

 4、ご加入中の金融商品証券などをご持参いただける方。

   ※ 上記4は、参加者様ご自身で商品比較をしていただくことが目的となります。

    こちらから情報開示をお願いすることはございませんのでご安心ください。

 

<ご持参いただきたいもの>

 ・筆記用具

 ・ご加入中の金融商品証券など。

 ・印鑑 (認印でも可。シャチハタは不可。) … ギフトカード受取書に捺印をいただきます。

 

<参加謝礼>

 ① お茶菓子  ② JCBギフトカード3,000円分  ③ その他、参加者特典

  ※ ギフトカードは、受取書にサインをしていただける方限定とさせていただきます。

  ※ 弊社税務申告上、受取書には「お名前・住所・氏名」をご記入いただくことになります。

  ※ 途中参加の方は対象となりませんので予めご了承下さい。

 

<お断り>

 ※ ヒアリング会開始時間を5分以上過ぎての入室はお断りさせていただきますので

  予めご了承下さい。

 ※ 調査会議の途中参加や途中退席の場合、またアンケートに一通り答えていただいていない

  場合は、謝礼をお渡しできませんので予めご了承下さい。

 ※ 参加キャンセルの場合は、代わりにご参加いただける方をお探しすることになりますので、

  参加が難しくなった時点で事務局まで早めのご連絡をお願いいたします。